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Entenda como trabalhar com os filtros de atividade da HubSpot

5 minutos de leitura
filtros Hubspot

O “Propriedades de atividade” é um dos filtros HubSpot que permite criar listas, relatórios personalizados e disparadores de inscrição de fluxo de trabalho, de modo a segmentar registros de contatos e empresas por interações que tiveram o negócio. 

Entre essas interações podemos citar reuniões, conversas, tarefas, observações, e-mails individuais e chamadas telefônicas registradas na plataforma.

Quer saber mais sobre esse importante filtro do HubSpot? Então, te convido a se ajeitar e continuar a leitura!

Envolvimentos 

Quando esses critérios são utilizados, todas as atividades em um registro serão avaliadas.

  • atividade atribuída a: o dono do HubSpot ao qual é atribuída uma atividade;
  • atividade criada por: o proprietário do HubSpot que criou uma atividade;
  • data da atividade: a data em que uma atividade aconteceu ou está agendada para ocorrer;
  • tipo de atividade: o tipo de atividade, como chamada, reunião, e-mail, tarefa;
  • IDs de arquivo anexado: o identificador exclusivo de um arquivo anexado;
  • tipo de chamada e reunião: o tipo predefinido de uma chamada ou reunião;
  • data de criação: a data em que a atividade foi criada;
  • equipe da HubSpot: a equipe da HubSpot à qual o proprietário da atividade faz parte;
  • data da última modificação: a data em que a atividade foi modificada pela última vez;
  • fonte: ao criar um relatório, a fonte através da qual a atividade foi criada no CRM.

Já que falamos em CRM, veja um vídeo sobre o assunto!

Reuniões 

Os critérios a seguir avaliam as reuniões de um registro, veja:

  • observações de reuniões internas: o conteúdo das observações da equipe sobre uma reunião;
  • descrição da reunião: o conteúdo da descrição de uma reunião;
  • hora de término da reunião: a data em que uma reunião terminou;
  • local da reunião: o local de uma reunião;
  • nome da reunião: o nome de uma reunião, especificado pelo assunto do convite na configuração de uma página de agendamento. As reuniões registradas manualmente no registro do contato não serão incluídas neste filtro, mas é possível usar o campo de descrição da reunião se precisar filtrar por todas as reuniões;
  • resultado da reunião: o resultado da reunião, incluindo Agendada, Concluída, Reagendada, Não comparecimento ou Cancelada;
  • fonte da reunião: a fonte de uma reunião, interface de usuário do CRM (do CRM), Integração, Reuniões (Público), ou Reuniões (Integrado);
  • hora de início da reunião: a data em que começa uma reunião.

Tarefas

Esses pontos abaixo avaliam as tarefas de um registro:

  • data de conclusão da tarefa: a data em que a tarefa foi marcada como concluída;
  • observações da tarefa: o conteúdo das observações de uma tarefa;
  • prioridade da tarefa: a prioridade de uma tarefa, como o próprio nome sugere;
  • status da tarefa: o status de uma tarefa. Isso inclui: Não iniciado, Em andamento, Aguardando, Concluído ou Deferido;
  • título da tarefa: o conteúdo do título de uma tarefa;
  • tipo de tarefa: o tipo de uma tarefa — Chamada, E-mail ou Tarefas.

Chamada

Esses critérios avaliam as chamadas de um registro. Acompanhe:

  • duração da chamada (ms): a duração de uma chamada, em milissegundos;
  • observações da chamada: o texto do corpo de uma observação de chamada;
  • resultado da chamada (somente para Sales Hub ou Service Hub Professional e Enterprise ): o resultado da chamada, incluindo Nenhuma resposta, Ocupado, Número errado, Deixou mensagem ativa, Deixou mensagem de voz ou Conectado;
  • origem da chamada: a origem da chamada, incluindo VoIP, Zoom, ou plataforma de integração;
  • status da chamada: o status da chamada, incluindo Cancelada, Concluída, Ocupado, Com falha ou Nenhuma resposta;
  • título da chamada: o conteúdo do título de uma chamada;
  • URL de gravação: a URL do áudio da chamada gravada;
  • transcrição disponível: se a chamada tem uma transcrição associada, inclusive Verdadeiro ou Falso.

E-mail

Os pontos citados a seguir avaliam os e-mails de um registro.

  • corpo do e-mail: o conteúdo de um e-mail individual enviado do CRM;
  • e-mail é membro de um subthread encaminhado: se o e-mail é parte de um subthread encaminhado, incluindo Verdadeiro ou Falso;
  • status de envio de e-mail: o status de um e-mail individual enviado do CRM (recebido, enviado ou encaminhado), com status de Enviando, Enviado, Com falha, Rejeitado ou Programado;
  • assunto do e-mail: o conteúdo da linha de assunto do e-mail individual;
  • enviado via: ao criar um relatório, a ferramenta através da qual o e-mail foi enviado.

Sessão de conversa

Esses critérios avaliam as conversas de um registro. 

Observação: o termo “agente” nas definições abaixo inclui os usuários e os bots de fluxo de chat definidos na sua conta da HubSpot.

  • conversa por bot: se uma conversa foi atendida por um bot ou não;
  • duração da conversa: a duração de uma conversa, em milissegundos;
  • tipo de fonte da conversa: a fonte de uma conversa, Chat ao vivo ou Facebook Messenger;
  • URL do site da conversa: a URL da sessão de conversa;
  • data em que o agente se juntou à conversa: a data em que um agente se juntou à conversa;
  • data em que o visitante terminou a conversa: a data em que um visitante terminou a conversa;
  • data em que o visitante iniciou a conversa: a data em que um visitante iniciou a conversa;
  • número de mensagens do agente: o número de mensagens enviadas pelo agente;
  • número de mensagens do visitante: o número de mensagens enviadas pelo visitante;
  • tempo que o visitante esperou pela conversa: a quantidade de tempo, em milissegundos, entre o início da conversa pelo visitante e a primeira resposta do agente na conversa.

Tarefa de publicação

Ao criar um relatório, esses critérios avaliam as tarefas de publicação de conteúdo. Veja:

  • campanha: a campanha à qual a tarefa foi associada;
  • categoria: a categoria de conteúdo em que a tarefa foi incluída;
  • estado: o estado em que a tarefa está atualmente, Tarefa ou Concluída.

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Ingrid Garcez
Jornalista formada pela Universidade de Taubaté (UNITAU), fanática por esportes e apaixonada por Marketing Digital. Atualmente, compõe o time de Marketing Institucional da 8D Hubify.
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